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医学影像行业投资价值与未来趋势报告(2019年版)

国开联 2019.05.09

实体医学影像中心、远程阅片平台和医学影像AI成最受资本青睐的三大医学影像业态。互联网三巨头——BAT全面渗透。此外,除传统医疗服务机构、医疗器械设备商、设备代理运营商和民营医院等产业链上下游主体进入医学影像市场外,以民营体检机构、保险公司、房地产开发商、互联网与人工智能相关企业亦纷纷跨界进场。

 

《报告》重点围绕“实体独立医学影像中心、远程阅片平台和医学影像AI”三大主流业态分别展开,站位于“健康中国”宏观战略,聚焦医疗服务政策与市场诉求,全面拆解产业链各大主体,详尽呈现资本风向、商业模式、竞争格局、进入壁垒、目标企业及行业投资价值与未来趋势。

 

 

医学影像

行业投资价值与未来趋势报告(2019年版)

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医学影像

2 0 1 9

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总体内容框架

 

前言 / 结论概要

第一篇 行业概述

第二篇 资本风向

第三篇 商业模式

第四篇 竞争格局

第五篇 进入壁垒

第六篇 目标企业

第七篇 投资价值

第八篇 未来趋势

 

 

第一篇 行业概述

 

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分级诊疗制度的不断推进和居民消费需求的上升催生了独立医学影像中心市场。

 

目前我国医学影像中心市场规模达500亿,相关主体涵盖了设备商、医院、医联体、远程医疗和医学影像AI等。

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一、定义

二、产业链及关联主体

(一)设备商

(二)医院

(三)医联体

(四)医生集团

(五)远程医疗

(六)医学影像AI

三、市场现状

(一)市场供给

1、公立医院医疗资源供不应求

2、医疗设备人均拥有量仍然较低

3、独立医学影像中心仍处于发展初期

(二)市场需求

1、居民消费水平上升催生高端医疗消费需求

2、高净值人群精密体检需求上升

3、分级诊疗制度的推进提升医学影像中心需求

(三)市场规模

1、医学影像市场千亿待掘金

2、独立医学影像中心市场规模激增,

未来想象空间巨大

3、高端医疗市场未来发展空间广阔

 

 

第二篇 资本风向

 

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医学影像市场是近几年来医疗健康领域的投资风口。

分级诊疗和医联体等政策的出台进一步催生了医学影像市场的机遇,其中最为市场关注的是医学影像中心,不但涌现除一批创新型的初创公司,设备厂商也凭借自身优势向产业链下游延伸拓展,同时还有互联网、地产、金融、体检机构等行业巨头跨行业布局。

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一、市场进入者

(一)医疗相关机构

1、独立医学影像中心运营商

2、民营医院

(二)医疗设备及设备代理商

1、医学设备厂商

2、器械设备运营商

(三)跨界市场进入者

1、体检机构

2、地产

3、保险

4、互联网

二、市场投融资概况

(一)总体概况

(二)医学影像融资情况

(三)医学影像中心融资情况

 

 

第三篇 商业模式

 

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目前医学影像中心的业态主要成型的有三种,即:实体影像中心、远程阅片平台和医学影像AI

其中,因为基于线下设备和背靠医生集团,实体医学影像中心的协作模式较为多元化,盈利模式和商业模式也更为成熟,各种商业模式已有典型的企业代表。

受制于稳定的患者片源和丰富的数据库体量,远程阅片平台和医学影像AI的商业模式目前仍不成熟,还未形成清晰的盈利模式。

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一、实体医学影像中心

(一)定义

(二)协作模式

(三)盈利模式

(四)代表企业

二、远程阅片平台

(一)定义

(二)协作模式

(三)盈利模式

(四)代表企业

三、医学影像AI

(一)定义

(二)协作模式

(三)盈利模式

(四)代表企业

 

 

第四篇 竞争格局

 

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自国家卫计委从2016年陆续引发医学影像诊断中心的管理规范,我国各省市陆续出台相关文件为医学影像中心发展打造良好发展环境。

从细分市场来看,实体、阅片和AI三大领域呈现不同发展态势。

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一、区域市场

(一)各省市政策环境

(二)各代表省份关键器材配置

二、细分市场

(一)实体影像中心

1、一脉阳光和全景分别引领高端和基层市场

2、各大资本以不同角度切入市场,

还未形成典型龙头企业

3、其他企业只针对单个区域,还未形成连锁化

(二)远程阅片平台

(三)医学影像AI

 

 

第五篇 进入壁垒

 

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由于高额的设备资金的限制,各大厂商纷纷选择线上赛道,进入线下实体影像中心的企业并不多。

从影像中心的发展初期到最后运营成熟的阶段来看,主要存在政策许可、资金投入、医生人才和结果互认四大壁垒。

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一、政策许可

(一)各省市政策环境

(二)各代表省份关键器材配置

二、资金投入

(一)设备硬件投入

(二)项目综合投入

三、医生人才

四、结果认证

(一)政策导向

(二)市场经营行为

(三)多点执业

(四)体检市场

 

 

第六篇 目标企业

 

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报告共筛选出16家医学影像企业进行了系统研究。

包括美国两大医学影像巨头和14家国内企业。

研究维度包括:

- 战略定位

- 主营业务

- 商业模式

- 核心优势

- 情报动向

……

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一、实体影像中心

(一)Radnet

1、公司简介

2、战略定位

3、主营业务

4、商业模式

5、核心优势

6、情报动向

(二)Alliance Healthcare  (研究维度同上)

(三)平安好医

(四)一脉阳光

(五)全景医疗

(六)开普影像

(七)云杉医疗

(八)美翎医疗

二、远程阅片平台   研究维度同上)

(一)华润万里云

(二)大象医生

(三)艾佩克

三、医学影像AI    研究维度同上)

(一)翼展医疗

(二)阿里健康

(三)联影医疗

(四)瑞昇达

(五)图玛深维

(六)腾讯觅影

(七)依图科技

(八)深睿医疗

 

 

第七篇 投资价值

 

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独立医学影像中心、医学影像AI和远程阅片平台的出现,填补了医院系统医学影像需求的巨大缺口。

对解决区域医疗资源不协调等问题,助力我国分级诊疗和医疗体的发展,获得政府官员、行业专家以及企业高管的一致看好。

随着医学影像中心应用场景的不断扩宽,各界资本将不断涌入第三方医学影像中心市场。

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一、政策机遇

(一)民营资格开放,政府鼓励社会参与影像中心建设

(二)出台医学影像中心规范,推动智能化发展

(三)医联体带动区域医学影像中心发展

(四)远程医疗制度拓宽线上发展空间

二、权威洞察

(一)政府官员

(二)行业专家

(三)企业高层

三、应用场景

(一)疾病诊断

1、基本疾病诊断

2、精细化疾病诊断

(二)医疗协同

1、区域医学影像中心

2、集团医院医学影像中心

3、第三方独立医学影像中心

(三)健康管理

1、体检

2、系统化监测

3、区域数据采集

(四)肿瘤放疗

四、行业痛点

(一)传统医疗机构先进医学影像设备配置缺口大

(二)三甲医院检查排队多,预约难

(三)……

 

 

第八篇 未来趋势

 

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第三方独立医学影像中心将呈服务内容多元化、线上线下一体化、连锁化和集团化的发展,而健康管理、肿瘤放疗和科研探索是医学影像中心未来重点发展的场景。

当前市场龙头垄断效应和集中度仍不明显,为新进入者提供了极大的可能和市场机会。

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一、服务创新

(一)医院服务外包趋势更加明显

(二)服务内容更加多元化

(三)线上线下一体化发展将成趋势

(四)连锁化和集团化将成发展方向

二、技术设备

(一)医学影像技术

1PET-MR:向着高场强和减少技术成本发展

2MRI:未来3T将成为主流应用

3、超声设备:朝着智能化、多样化发展

4、医用内镜:技术水平不断革新,舒适度提升

(二)人工智能与大数据技术

1、影像AI向多样化临床诊断发展

2、减少人为排除在医学影像AI现实中的应用

3、形成数据化应用标准

三、应用市场

(一)健康管理

(二)肿瘤放疗

(三)科研探索

四、竞争格局

(一)实体影像中心:

区域集中度越来越高,

未来有望出现区域性龙头企业

(二)远程阅片:

基于实体影像中心的平台更能占据市场

(三)医学影像AI

拥有广泛和高质量数据的企业

将拉开竞争优势

五、商业模式

(一)实体影像中心:商业模式将更加多样化

(二)远程阅片:盈利模式不断成熟

(三)医学影像AI:盈利模式将逐渐清晰

 

 

  图表目录

 

图表  1  2009-2018年我国人口总数情况(单位:亿人次)

图表  2  2009-2017年我国诊疗总人次

图表  3  2009-2018年我国人口老龄化情况

图表  4  2013-2017年我国CT设备百万人口拥有量

图表  5  2013-2017年我国MRI百万人口保有量

 

图表  6  2009-2017年我国人均消费水平和人均生产总值情况

图表  7 我国居民医疗消费支出情况

图表  8 国家卫健委配置设备规划

图表  9 我国独立医学影像中心市场规模

图表  10 我国高端医疗服务市场规模(单位:亿元)

 

图表  11 2011-2018年我国高端医疗市场情况

图表  12 2018年我国股权市场融资案例数(单位:起)

图表  13 2018年我国股权融资市场融资金额情况(单位:亿元)

图表  14 各行业人工智能投资频数(单位:起)

图表  15 各行业人工智能融资金额(单位:亿元)

 

图表  16 我国医疗影像创业公司融资阶段

图表  17 我国医疗影像创业公司融资额度

图表  18 截至2018年底我国医学影像中心融资情况

图表  19 实体影像中心主要协作模式

图表  20 远程阅片平台合作模式

 

图表  25 医学影像AI协作模式

图表  26 各省市医学影像中心支持政策

图表  27 全国各省市区域自治区区域正电子设备数量分布情况

图表  28 我国PET-MR主要分布

图表  29 我国主要医学影像中心主要概况

图表  30 医学影像中心设备申请相关许可

 

图表  31 医学影像中心基本标准要求

图表  32 医学影像中心管理标准

图表  33 医学影像诊断中心分区标准    

图表  34 我国主要影像设备市场单价情况  

图表  35 我国医学影像中心人员配置标准  

 

图表  36  Radnet 业务流程  

图表  37  Radnet主要情报动向 

图表  38  Alliance Healthcare Sevice影像中心分类     

图表  39  泰禾集团情报动向

图表  40  平安好医情报动向

 

图表  41 一脉阳光情报动向  

图表  42 全景医疗情报动向  

图表  43 开普影像情报动向  

图表  44 云杉医疗情报动向  

图表  45 美翎医疗情报动向  

 

图表  46 阿里健康情报动向  

图表  47 大象医生情报动向  

图表  48 东软医疗情报动向  

图表  49 翼展医疗情报动向  

图表  50 锐珂医疗情报动向  

 

图表  51 联影医疗情报动向  

图表  52 图玛维深情报动向  

图表  53 我国影像学中心相关政策  

图表  54 我国医学影像中心规范相关政策  

图表  55 我国远程医学影像中心相关政策  

 

图表  56 主要政府官员观点  

图表  57 主要行业专家观点  

图表  58 企业高层主要观点  

图表  59 主要基础影像设备疾病诊断范围  

图表  60 部分高端精细化疾病筛查范围

 

图表  61 医联体区域医学影像中心模式

图表  62 集团医院医学影像中心模式图

图表  63 第三方独立医学影像中心运营模式   

图表  64 我国肿瘤放疗市场预测

图表  65 中美两国医学影像数量和放射科医师增速对比 

图表  66 中美两国病理医生对比情况    

图表  67 北京各大医院检查排队情况    

图表  68 中美两国误诊率对比    

图表  69  Alliance Healthcare分业务收入情况 

图表  70 全景医学影像中心科研探索主要相关疾病应用情况

 

更多图表:略。

 

 

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